Integreer Teamleader Focus met Vectera

Wat de integratie concreet voor jou betekent: elke nieuwe klant die een afspraak plant of een contactformulier invult in Vectera zal gematcht worden aan je Teamleader Focus-contacten. Indien er geen match kan worden gevonden zal een nieuw contact aangemaakt worden in je vertrouwde CRM-systeem. Indien je dit wenst kan dit ook ingesteld worden voor nieuwe bedrijven en/of nieuwe deals. 

 

De Teamleader Focus-integratie is beschikbaar voor alle gebruikers. Integraties zijn op teamniveau, wat wil zeggen dat zodra de integratie geconnecteerd is, dit voor het hele team geldt.

 

Bekijk de video of lees hieronder hoe je dit aanpakt!

 

Verbind je accounts

  1. Ga onder het tabblad "Instellingen" naar de "Integraties" pagina in je Vectera-account of klik op deze link: vectera.com/integrations/ .

  2. Nu kan je de beschikbare integraties zien, klik op Teamleader:

 

3. Klik nu op "Authenticeer", om je Teamleader Focus-account te verifiëren:

 

4. Vul je Teamleader Focus-logingegevens in in het pop-upvenster:

5. Als je onderstaand scherm te zien krijgt, zijn je accounts verbonden!

 

In de extra vragen van een afspraaktype kan je de opties aanvinken om een nieuw contact, bedrijf en deal aan te maken. Bij contact en bedrijf kan je tags toevoegen.

 

Nadat je account gekoppeld en geverifieerd is, word je doorverwezen om nog enkele instellingen af te werken.

Alle nieuwe klanten die een afspraak plannen, maar niet kunnen worden gelinkt aan een al bestaand contact in Teamleader Focus, zullen automatisch resulteren in een nieuw contact in je Teamleader Focus-account. 

 

Als een nieuw contact een vraag beantwoordt met het type 'Bedrijfsnaam', dan wordt een nieuw bedrijf aangemaakt in Teamleader Focus.

 

Optioneel kan je een deal toevoegen of de agenda-events doorsturen naar je Teamleader Focus-agenda.

 

Maak een kalenderevent aan via Teamleader Focus

Als je 'Maak een kalenderevent aan via Teamleader Focus' hebt aangevinkt dan wordt een kalenderafspraak (vb. online meeting) aangemaakt in Teamleader Focus en doorgestuurd naar je online agenda die geconnecteerd is in Teamleader Focus.

Zorg er zeker voor dat dezelfde agenda gekoppeld is in zowel de Vectera-configuratie als Teamleader Focus voor een optimale boekingservaring.

Booked Vectera appointment in Teamleader and Google calendar


Opmerking: bovenstaande afbeelding geeft een testboeking in testaccounts weer.

 

6. Je bent helemaal klaar voor een betere CRM-flow! Veel succes!



Toestemming in Teamleader Focus

Na het connecteren van de integratie en het activeren van één of meerdere optionele instellingen (stap 5), zorg je ervoor dat de relevante teamleden de correcte toestemmingen hebben in Teamleader Focus.

 

We raden aan om de volgende modules te activeren om de integratie optimaal te gebruiken:

  • Contacten (Verplicht!)
  • Bedrijven
  • Deals en offertes
  • Agenda

 

Indien Contacten niet geactiveerd is in Teamleader Focus, dan zal de integratie niet werken en wordt een waarschuwing getoond.

 

Je kan de machtigingen van je teamleden in Teamleader Focus gemakkelijk bijwerken door te gaan naar Instellingen - Medewerkers - drie puntjes - Bewerken.


Het Vectera-team kijkt uit naar jouw feedback. Ons doel is om jouw ervaring in online meetings steeds te verbeteren! Kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Log in op jouw account of start met de gratis proefperiode van Vectera!

 

Was dit artikel nuttig?